Первичное публичное размещение

Первичное публичное размещение - это поворотный момент в развитии компании. И чтобы оно прошло успешно, необходимы значительные усилия, скоординированное и стабильное функционирование всех подразделений вашего бизнеса. В этом случае удастся добиться поставленных целей. Мы, в свою очередь, всегда готовы предоставить вам максимально подробную информацию о том, как нужно действовать на каждом этапе IPO.

Грамотный выбор рынка

Решение о публичном размещении - это крайне ответственный шаг. И к нему нужно тщательно подготовиться. Он повлияет на все стороны работы компании: взаимоотношения с инвесторами, структуру организации, её текущие процессы и стратегию. Поэтому следует продумать все действия как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. И одно из самых важных решений - выбор рынка. Его принимают на ранних стадиях подготовки к IPO.

Ключевые факторы

К вопросам, которые нуждаются в первоочередном рассмотрении и которые характерны для любой компании независимо от рынка, на котором планируется действовать, относятся:

  • желаемая оценка компании;
  • глубина и широта базы инвесторов;
  • тенденции ликвидности на выбранном рынке, в том числе и долгосрочные. Также следует оценивать текущий интерес к новым листингам;
  • стандарты, существующие в данном сегменте, и нормативные требования к IPO;
  • позиция конкурентов и стратегия их работы;
  • региональная экономическая ситуация, характерная для выбранной отрасли;
  • сроки и скорость выхода на рынок;
  • культурные и языковые различия, часовой поиск;
  • затраты на листинг.

Наш фонд готов предоставить вам комплекс услуг в данной сфере. Наиболее востребованными из них являются:

  • проведение анализа вашей отраслевой и профессиональной группы;
  • оценка готовности вашей компании к первому публичному размещению;
  • финансовая экспертиза ситуации в компании до IPO;
  • анализ требований биржи.

Почему мы?

Одно из главных наших преимуществ - команда компетентных специалистов, имеющая большой опыт работы на мировых финансовых рынках. Это обеспечивает глубокое знание правил и положений, регулирующих деятельность в данном направлении. Если вы примете решение воспользоваться нашими услугами, то можете быть уверены в том, что мы окажем вам квалифицированную помощь на каждом этапе предстоящей процедуры размещения. Благодаря поддержке нашего фонда вы сможете выбрать оптимальный рынок для своей компании.

Сотрудничество с нами - это не просто проверка правильности подготовки пакета документов и соответствия управления существующим требованиям, но и оценка готовности вашего предприятия к публичному предложению, а также ускорение данного процесса. Мы проведём всестороннее исследование вашей деятельности, выявим критические процессы и структуры, которые могут не соответствовать нормативным требованиям и помешать IPO. Наши эксперты уже сталкивались на практике с подобными проблемами и хорошо знают, в каких областях они возникают. Чаще всего речь идёт о налогообложении, процедурах внутреннего контроля, комплаенс-контроле и управлении персоналом.

Ещё одно направление нашей работы - выделение тех приоритетных областей, которые нуждаются в корректировке. И если вы доверите подготовку к IPOнам, то можете быть уверены, что к первичному публичному предложению ваша компания будет готова в полной мере. И все процессы вашего предприятия будут соответствовать текущим требованиям рынка и ожиданиям заинтересованных сторон.

Как проходит подготовка к первичному публичному предложению

Если вы приняли решение выйти на биржу и уже выбрали оптимальный для этого рынок, то вам необходимо провести грамотную подготовку к процедуре IPO. И чем раньше вы её начнёте, тем лучше. В первую очередь необходимо позаботиться о таких ключевых параметрах, как наличие продуманного бизнес-плана, эффективной структуры предприятия, привлекательной истории акций. Также необходимо обеспечить соответствие требованиям системы управления, финансов и IT-сферы. Достижение поставленной цели осложняется регулярным появлением новых требований к управлению рисками, активам и отчётности, взаимодействию с инвесторами и пр.

При этом вам необходимо будет не только готовиться к публичному предложению, но и продолжать эффективное управление своим бизнесом.

Как проходит IPO

Если все условия соблюдены, то завершается длительный и сложный процесс подготовки IPO.

Чтобы эта процедура была по-настоящему эффективной и успешной, все ключевые элементы должны функционировать безупречно. Это касается управления финансами и рисками, отчётности, налогообложения и многих других аспектов деятельности любого предприятия.

В процессе листинга вам потребуется обеспечить продуктивное взаимодействие основных участников данного процесса: от банкиров и юристов до андеррайтеров и инвесторов.

Наша команда специализируется на помощи предприятиям, решившимся на IPO. Barrend Asset Management хорошо знает все нюансы деятельности на финансовых рынках. Мы имеем успешный практический опыт подготовки к первичному предложению как на международных, так и внутренних рынках.

Обратившись к нам, вы сможете проконсультироваться по всем интересующим вас вопросам:

  • оценкапубличного предложения;
  • управленческийанализ;
  • разработка оптимальной структуры IPO, включая рассмотрение налоговых вопросов;
  • преобразование финансовой отчётности вашего предприятия в соответствии с необходимыми стандартами отчётности;
  • решение вопросов, возникающих у регулирующих органов при рассмотрении вашего заявления о регистрации;
  • оценкаэффективности внутреннего контроля;
  • комплексная проверка деятельности организации и подготовке гарантийных писем;
  • обеспечение оптимального взаимодействия с инвесторами и другими участниками рынка;
  • решениевопросов корпоративного управления.

Необходимо помнить, что каждый рынок имеет свои особенности работы. Поэтому очень важно при подготовке к IPOсразу же начать взаимодействовать с грамотными консультантами, которые помогут вам успешно провести публичное предложение.